Nachfolgeplanung erstellen lassen — Übergabe strukturiert dokumentieren
Die Baby-Boomer-Welle trifft den DACH-Mittelstand: allein in Deutschland stehen in den nächsten Jahren hunderttausende Unternehmen vor der Nachfolgefrage. Wer die Übergabe ohne Struktur angeht, verliert Wert, Mitarbeiter und Zeit. PITCH & PAPER erstellt Nachfolgeplanungen, die Übergabeweg, Bewertung, Kommunikation und Zeitachse in einem konsistenten Dokument zusammenführen.
Was eine belastbare Nachfolgeplanung enthält
Jede Nachfolge folgt einem von vier Pfaden: familieninterne Übergabe, MBO (Management Buy-out), MBI (Management Buy-in) oder externer Verkauf. Jeder Pfad hat eigene Anforderungen an Dokumentation, Bewertung und Kommunikation.
Eine tragfähige Nachfolgeplanung enthält die Ist-Analyse des Unternehmens (Stärken, Abhängigkeiten, Schlüsselpersonen), die Bewertungsgrundlage (Ertragswert, Multiplikatorenverfahren), den Übergabeweg mit Meilensteinen, den Kommunikationsplan (Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Familie) und die steuerlich-rechtliche Grundstruktur.
Für welche Situationen eine Nachfolgeplanung gebraucht wird
Familieninterne Übergabe. Kinder übernehmen das Unternehmen. Hier entscheidet die frühzeitige Struktur — finanziell, rechtlich und kommunikativ.
MBO (Management Buy-out). Führungskräfte kaufen das Unternehmen. Die Finanzierung, die Bewertung und die Rollen werden in der Nachfolgeplanung vorgeklärt.
Externer Verkauf. Das Unternehmen wird an einen strategischen oder finanziellen Erwerber verkauft. Hier geht die Nachfolgeplanung in ein Information Memorandum über.
Übergangsmanagement. Wenn der Übergeber schrittweise ausscheidet und das Unternehmen trotzdem geführt werden muss.
Was PITCH & PAPER anders macht
Nachfolgeplanung ist hochgradig sensibel. Familie, Mitarbeiter, Lieferanten — alle lesen mit. PITCH & PAPER erstellt die Dokumentation so, dass sie adressatengerecht geteilt werden kann: der vertrauliche Steuerungsplan für den Übergeber, die Kommunikationsbausteine für Mitarbeiter, das Kurzprofil für externe Interessenten.
Die Zusammenarbeit mit Steuerberatern, M&A-Beratern und Notaren wird strukturiert vorbereitet — PITCH & PAPER übernimmt die Dokumenten-Architektur, nicht die rechtliche oder steuerliche Beratung.
Nachfolgeplanung — Typische Anlässe
Nachfolgeplanung — in drei Tiefen
Klare Orientierung ohne Preisdruck. Jede Tiefe liefert ein vollständiges Ergebnis.
| Merkmal | Basis | Referenz | Opus |
|---|---|---|---|
| Ist-Analyse Unternehmen | Kernfakten | Vollständig | Inkl. Schlüsselpersonen-Analyse |
| Bewertungsgrundlage | Orientierungswerte | Ertragswert oder Multiplikator | Kombiniert mit Sensitivität |
| Übergabeweg & Meilensteine | ✓ | Detailliert mit Meilensteinen | Inkl. Szenarien |
| Kommunikationsplan | Leitlinien | Adressatengerechte Bausteine | Inkl. Krisen-Szenarien |
| Integration Berater | Übergabepunkte | Strukturierte Vorbereitung | Gemeinsame Runde |
Die konkrete Tiefe wird in der Ersteinschätzung gemeinsam festgelegt.
Häufige Fragen zu Nachfolgeplanung
Wann sollte eine Nachfolgeplanung beginnen?
Wer wird in den Prozess eingebunden?
Was kostet eine Nachfolgeplanung?
Wie wird Vertraulichkeit gewahrt?
Passt Nachfolgeplanung zu einer M&A-Transaktion?
Offizielle Quellen und Programm-Eigentümer
Direktlinks zu den verbindlichen Rahmendokumenten und Aufsichtsstellen.
Oft zusammen gebucht
Nachfolgeplanung nach Branche
Ausgewählte Kontexte für branchenspezifische Anforderungen und typische Rahmenbedingungen.
Wenn der Anlass real ist, sollte die Unterlage es auch sein.
Beschreiben Sie kurz den Anlass und Adressaten. Danach ist klar, welche Tiefe sinnvoll ist.
Ersteinschätzung erhalten