Information Memorandum für Betriebsübernahme erstellen lassen

Was Verkäufer, Nachfolger und ggf. Förder­stellen bei der Übernahme eines bestehenden Unternehmens (Nachfolge) erwarten

Die Betriebsübernahme erfordert eine Bewertung des bestehenden Unternehmens, eine Kaufpreiskalkulation und einen Plan für die Übergangsphase.

Inhaltlicher Schwerpunkt. Ein Information Memorandum für die Übernahme eines bestehenden Unternehmens (Nachfolge) muss folgende Bestand­teile überzeugend darstellen: Executive Summary, Geschäfts­modell, Markt­analyse, Marketing- und Vertriebsstrategie, Organisation und integrierter Finanzplan. Der Fokus liegt auf nachvollziehbare Argumentation, belastbare Finanzplanung und branchenspezifische Marktdaten.

Belastbare Zahlen. Besonders bei der Übernahme eines bestehenden Unternehmens (Nachfolge) werden Finanzpläne genau geprüft. Verkäufer, Nachfolger und ggf. Förder­stellen vergleichen die Angaben mit Branchendurchschnitten — Abweichungen müssen nachvollziehbar erklärt sein.

Formale Anforderungen. Verkäufer, Nachfolger und ggf. Förder­stellen haben spezifische Anforderungen an Format, Umfang und Darstellungstiefe. PITCH & PAPER kennt diese Anforderungen und stellt sicher, dass das Information Memorandum alle Kriterien erfüllt.

So erstellt PITCH & PAPER Ihr Information Memorandum für Betriebsübernahme

PITCH & PAPER arbeitet in vier Phasen:

Phase 01 — Einordnung. Anlass klären: die Übernahme eines bestehenden Unternehmens (Nachfolge). Welche Anforderungen stellen Verkäufer, Nachfolger und ggf. Förder­stellen? Welche Fristen gelten? Welche Materialien liegen bereits vor?

Phase 02 — Architektur. Geschäfts­modell strukturieren, Marktdaten recherchieren, Finanzplanung aufsetzen. Argumentationslogik auf die Erwartungen von Verkäufer, Nachfolger und ggf. Förder­stellen abstimmen.

Phase 03 — Ausarbeitung. Vollständiger Businessplan (30–60 Seiten) mit Executive Summary, Geschäfts­modell, Markt­analyse und integrierter Finanzplanung.

Phase 04 — Übergabe. Qualitätssicherung, Konsistenzprüfung und Übergabe — einsatzbereit für Verkäufer, Nachfolger und ggf. Förder­stellen.

100 % digital. Briefing, Abstimmung, Übergabe — alles digital. Kein Vor-Ort-Termin nötig, aber immer ein persönlicher Ansprechpartner.

Typische Fallstricke bei der Übernahme eines bestehenden Unternehmens (Nachfolge)

Die häufigsten Fehler bei der Übernahme eines bestehenden Unternehmens (Nachfolge) lassen sich in der Vorbereitung vermeiden. PITCH & PAPER kennt diese Stolpersteine aus vielen Projekten und berücksichtigt sie bei der Erstellung das Information Memorandum.

- Due Diligence bleibt oberflächlich — offene Steuerverbindlichkeiten, Gewährleistungsrisiken oder Altlasten tauchen erst nach Closing auf
- Earn-Out-Klauseln werden ohne klar definierte, messbare KPIs vereinbart — Streit über Zielerreichung ist vorprogrammiert
- Übergangsphase zwischen Altinhaber und Nachfolger ist zu kurz kalkuliert — Kundenbeziehungen und stilles Wissen gehen verloren
- Schlüsselmitarbeiter sind nicht vertraglich an das Unternehmen gebunden (Halteprämien, Retention Agreements) und verlassen den Betrieb nach der Übernahme

Jeder dieser Punkte lässt sich mit sauberer Vorbereitung adressieren. Im Rahmen der kostenlosen Ersteinschätzung ordnet PITCH & PAPER ein, welche dieser Fallstricke für Ihr konkretes Vorhaben relevant sind.