Investor Memo für Crowdfunding erstellen lassen

Was Adressaten bei einer Crowdfunding- oder Crowdinvesting-Kampagne erwarten

Crowd­fun­ding-Platt­for­men haben eigene An­for­de­run­gen an die Dar­stel­lung. Der Business­plan muss sowohl die Plattform-Prüfung bestehen als auch Klein­an­le­ger über­zeugen.

In­halt­li­cher Schwer­punkt. Ein Investor Memo für eine Crowd­fun­ding- oder Crowd­in­ves­t­ing-Kampagne muss folgende Bestand­teile über­zeugend dar­stel­len: Executive Summary, Investment High­lights, Geschäfts­modell, Markt- und Wettbewerbs­analyse, Unit Economics, Team und konkreter Ask (Volumen, Use of Funds, Mei­len­stei­ne). Der Fokus liegt auf Inves­torenlogik, harte Belege (Traction, KPIs, Cap Table) und ein klarer, ab­schluss­ori­en­tier­ter Ask.

Be­last­ba­re Zahlen. Besonders bei einer Crowd­fun­ding- oder Crowd­in­ves­t­ing-Kampagne werden Fi­nanz­plä­ne genau geprüft. Crowd­in­ves­t­ing-Plattform und po­ten­zi­el­le Crowd-Inves­toren ver­glei­chen die Angaben mit Bran­chen­durch­schnit­ten — Ab­wei­chun­gen müssen nach­voll­zieh­bar erklärt sein.

Formale An­for­de­run­gen. Crowd­in­ves­t­ing-Plattform und po­ten­zi­el­le Crowd-Inves­toren haben spe­zi­fi­sche An­for­de­run­gen an Format, Umfang und Dar­stel­lungs­tie­fe. PITCH & PAPER kennt diese An­for­de­run­gen und stellt sicher, dass das Investor Memo alle Kriterien erfüllt.

So erstellt PITCH & PAPER Ihr Investor Memo für Crowdfunding

PITCH & PAPER arbeitet in vier Phasen:

Phase 01 — Ein­ord­nung. Anlass klären: eine Crowd­fun­ding- oder Crowd­in­ves­t­ing-Kampagne. Welche An­for­de­run­gen stellen Crowd­in­ves­t­ing-Plattform und po­ten­zi­el­le Crowd-Inves­toren? Welche Fristen gelten? Welche Ma­te­ria­li­en liegen bereits vor?

Phase 02 — Ar­chi­tek­tur. In­vest­ment­sto­ry ver­dich­ten, Unit Economics belegen, Cap-Table und Use-of-Funds auf­be­rei­ten. Ar­gu­men­ta­ti­ons­lo­gik auf die Er­war­tun­gen von Crowd­in­ves­t­ing-Plattform und po­ten­zi­el­le Crowd-Inves­toren abstimmen.

Phase 03 — Aus­ar­bei­tung. Investor Memo (3–6 Seiten) mit In­vest­ment­sto­ry, harten Zahlen und konkretem Ask — Versand-fertig.

Phase 04 — Übergabe. Qua­li­täts­si­che­rung, Kon­sis­tenz­prü­fung und Übergabe — ein­satz­be­reit für Crowd­in­ves­t­ing-Plattform und po­ten­zi­el­le Crowd-Inves­toren.

100 % digital. Briefing, Ab­stim­mung, Übergabe — alles digital. Kein Vor-Ort-Termin nötig, aber immer ein per­sön­li­cher An­sprech­part­ner.

Typische Fallstricke bei einer Crowdfunding- oder Crowdinvesting-Kampagne

Die häu­figs­ten Fehler bei einer Crowd­fun­ding- oder Crowd­in­ves­t­ing-Kampagne lassen sich in der Vor­be­rei­tung vermeiden. PITCH & PAPER kennt diese Stol­per­stei­ne aus vielen Projekten und be­rück­sich­tigt sie bei der Arbeit am Investor Memo.

• Ziel­be­trag wird zu hoch kal­ku­liert und nicht erreicht — beim Alles-oder-nichts-Prinzip gehen alle Zusagen verloren
• Kampagnen-Zeit­fens­ter ist zu kurz (unter 30 Tagen) — die Reich­wei­te baut sich erst in Woche 2 auf, vorher bleibt die Kon­ver­si­on niedrig
• Reward- oder Zins-Staf­fe­lung ist un­rea­lis­tisch kal­ku­liert — Ver­sand­kos­ten, Um­satz­steu­er und Platt­form­ge­büh­ren fressen die Marge auf
• Ver­mark­tungs­bud­get für die Kampagne wird un­ter­schätzt — ohne Pre-Launch-Marketing und PR scheitern die ersten 48 Stunden
• Re­gu­la­to­ri­scher Rahmen wird übersehen: EU-Crowd­fun­ding-Ver­ord­nung (ECSP, Ver­ord­nung (EU) 2020/1503) ist seit 10. November 2023 voll­stän­dig anwendbar — Platt­for­men brauchen Lizenz, Anbieter dürfen pro Vorhaben max. 5 Mio. € über 12 Monate einwerben. Reward-, Equity- und Loan-basiertes Crowd­fun­ding un­ter­lie­gen un­ter­schied­li­chen Regimen (VermAnlG, WpHG, KWG)

Jeder dieser Punkte lässt sich mit sauberer Vor­be­rei­tung adres­sie­ren. Im Rahmen der kos­ten­lo­sen Erst­ein­schät­zung ordnet PITCH & PAPER ein, welche dieser Fall­stri­cke für Ihr konkretes Vorhaben relevant sind.

Erfolgsfaktoren bei einer Crowdfunding- oder Crowdinvesting-Kampagne

Was zwischen Annahme und Ablehnung ent­schei­det, ist selten das einzelne Argument — es sind die Er­folgs­fak­to­ren, die Crowd­in­ves­t­ing-Plattform und po­ten­zi­el­le Crowd-Inves­toren in der Ge­samt­schau erwarten.

Adres­sa­ten­lo­gik treffen. Crowd­in­ves­t­ing-Plattform und po­ten­zi­el­le Crowd-Inves­toren lesen jeden Tag ver­gleich­ba­re Unter­lagen. Was her­aus­sticht, ist nicht das Volumen, sondern die saubere Über­set­zung des Vorhabens in deren Be­wer­tungs­lo­gik. PITCH & PAPER setzt den Fokus kon­se­quent auf Inves­torenlogik, harte Belege (Traction, KPIs, Cap Table) und ein klarer, ab­schluss­ori­en­tier­ter Ask.

Kon­sis­tenz über alle Dokumente. Cap Table, Finanz­plan, Pitch Deck und Anhänge müssen die gleichen Zahlen, die gleiche Story und die gleiche Vision tragen. Wi­der­sprü­che zwischen Unter­lagen sind das schnells­te Ver­trau­ens-Killer-Signal.

Nach­voll­zieh­ba­re Her­lei­tung statt Be­haup­tung. Markt­grö­ßen, Annahmen und Wachs­tums­ra­ten gehören mit Quelle und Rechenweg do­ku­men­tiert — nicht als runde Zahl behauptet. Crowd­in­ves­t­ing-Plattform und po­ten­zi­el­le Crowd-Inves­toren prüfen Plau­si­bi­li­tät, nicht Op­ti­mis­mus.

Risiken explizit benennen. Wer Risiken auflistet und Ge­gen­maß­nah­men zeigt, wirkt sou­ve­rä­ner als wer sie ver­schweigt. Crowd­in­ves­t­ing-Plattform und po­ten­zi­el­le Crowd-Inves­toren rechnen ohnehin mit Risiken ein — die Frage ist, ob das Team sie erkennt und adres­siert.

Was PITCH & PAPER von Ihnen braucht

Die kos­ten­lo­se Erst­ein­schät­zung klärt die nächsten Schritte. Damit das Investor Memo für Crowd­fun­ding sub­stan­zi­ell wird, sind in der Regel folgende Inputs nötig — soweit vorhanden:

• Vorhaben & Ziel­set­zung: Kurz­be­schrei­bung des Geschäfts, Phase (Idee, Pre-Seed, Wachstum, Sanierung), konkrete Ziel­set­zung bei einer Crowd­fun­ding- oder Crowd­in­ves­t­ing-Kampagne
• Markt- und Kunden-Insights: vor­han­de­ne Markt­da­ten, Kun­den­in­ter­views, erste Pi­lot­kun­den, Wett­be­werbs­be­ob­ach­tun­gen
• Zahlen-Basis: bisherige Umsätze, Cost-Struktur, Fi­nan­zie­rungs-Historie (Cap Table), Förder-Status, geplante In­ves­ti­tio­nen
• Team & Struk­tu­ren: Le­bens­läu­fe der Gründer:innen oder Schlüs­sel­per­so­nen, Ge­sell­schaf­ter­ver­trag, Arbeits- und Be­ra­ter­ver­trä­ge soweit relevant
• Vor­han­de­ne Dokumente: frühere Versionen des Business­plans, Pitch Decks, Excel-Modelle — diese werden in­te­griert, nicht über­schrie­ben

Fehlt etwas, baut PITCH & PAPER es auf — Recherche, Mo­del­lie­rung, Struk­tu­rie­rung gehören zur Leistung. Was nicht vorhanden ist, wird sauber als Annahme markiert.

Übergabe und Be­glei­tung. Ergebnis sind das fertige Dokument plus edi­tier­ba­re Quell­da­tei­en (Word, Pow­er­Point, Excel). Auf Wunsch begleitet PITCH & PAPER auch die Prä­sen­ta­ti­on gegenüber Crowd­in­ves­t­ing-Plattform und po­ten­zi­el­le Crowd-Inves­toren — als interne Spar­rings­rol­le, nicht als Co-Vor­tra­gen­de:r.